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新玩家大举冲入动力电池回收 一个370亿元蓝海市场爆发在即!(上)

新玩家大举冲入动力电池回收 一个370亿元蓝海市场爆发在即!(上)

  • 分类:媒体关注
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-11-08

【概要描述】

新玩家大举冲入动力电池回收 一个370亿元蓝海市场爆发在即!(上)

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7月25日,工信部、科技部等七部委联合发布了《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》,通知明确规定,将推动汽车生产企业落实生产者责任延伸制度,建立回收服务网点,充分发挥现有售后服务渠道优势,与电池生产、报废汽车回收拆解及综合利用企业合作构建区域化回收利用体系。做好动力蓄电池回收利用相关信息公开,采取回购、以旧换新等措施促进动力蓄电池回收。

废旧动力电池回收刻不容缓

近年来,随着政府的大力推动,新能源汽车在汽车市场逐步普及,同时也由政策驱动向市场驱动转变。随着补贴新政和双积分政策的全面落地,市场竞争渐趋“白热化”。同时,无论是市场增量、投资热度等都表现出高昂的姿态。据统计,2017年,我国新能源汽车销售接近80万辆,而2018年前8个月,新能源汽车产量和销量均超过60万辆,若按照此增速来看, 2018年销量将逾百万、2020年或可逾200万辆。中国新能源汽车产业已经成为推动全球新能源汽车市 场发展的最大引擎,我国已连续三年位居全球新能源汽车产销第一大国。

2016-2018年新能源乘用车月度销量:

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2016-2018年新能源商用车月度销量:

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但是在新能源汽车大规模普及的背后,一个严重又棘手的问题摆在了眼前。由于,动力电池的寿命普遍在3至5年,在2013至2015 年的动力电池已经达到报废标准,并逐步开始流入废旧市场。截至今年6月底,国内新能源汽车保有量已达199万辆。行业专家从企业质保期限、电池循环寿命、车辆使用工况等方面综合测算,2018年将迎来第一个动力电池报废高峰。2018年~2020年,全国累计报废的动力电池体量将达到12万~20万吨。有更激进的观点认为,到2020年,报废量将达到28万~30万吨。

中国动力电池报废回收量(千吨):

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针对如此大规模报废的动力电池,国家高度重视,政策也密集出台,不断出台动力电池回收政策,完善回收体系建设。早在2016 年 12 月,工信部便发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(征求意见稿),明确了汽车生产企业承担动力蓄电池回收利用主体责任。2018 年 3 月 2 日,工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商 务 部、质检总局、能源局联合发布《关于组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》,要求构建回收利用体系,探索多样化商业模式,鼓励产业链上下游企业进行有效的信息沟通和密切合作,以满足市场需求和资源利用价值最大化为目标,建立稳定的商业运营模式,推动形成动力蓄电池梯次利用规模化市场。

历年公布回收政策如下:

新玩家大举冲入动力电池回收!一个370亿元蓝海市场爆发在即!

(数据来源:工信部等、东方证券研究所)

目前,市场上普遍使用两种较为常见的方法“梯次利用和资源再生”, 根据锂电池容量来区分,100%~80% 段满足汽车动力使用,80%~20% 段满足梯次利用,20% 容量以下进行报废回收。一般来说梯次利用适用于磷酸铁锂电池,而资源再生则适用于三元锂电池。据相关数据统计,相较三元电池,磷酸铁锂电池循环寿命更长,80% 循环寿命可达 2000-6000 次,宁德时代曾分别在25℃、45℃、60℃的温度下进行实验,综合考虑储能设备的使用条件,退役后的动力电池可继续作为储能电池使用至少五年。

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磷酸铁锂电池的梯次利用

所谓的梯次利用,针对没有报废,只是容量下降无法被电动汽车继续使用的电池。指将电池组拆包,对模块进行测试筛选,再组装利用的方法。

动力电池平均使用年限为5-8年,其性能随着充电次数的增加而衰减,当电池容量衰减至额定容量的80%以下,动力电池不再适用于电动汽车。但退役的电池经过检测、维护、重组等环节,仍可进一步在储能、分布式光伏发电、家庭用电、低速电动车等诸多领域进行梯次利用。

梯次利用一:储能电池

今年10月30日,中国铁塔与11家主流新能源汽车企业签署战略合作协议,推进梯次电池利用。根据协议,双方将按计划、有步骤、分批次地组织开展全国范围内的退役动力电池回收合作,网点及人员对接。中国铁塔的基站遍布全国,对于动力电池梯级利用在规模化消纳、使用场景、队伍支撑等方面都具有的天然优势。中国铁塔副总经理高步文介绍,预计到2020年,中国铁塔将消纳全国电动车的退役动力电池。截至目前,中国铁塔已使用新能源汽车梯次电池800M瓦时,合计1万吨,在8万基站安装30万组电池,减少碳排放8万余吨。

数据显示,中国铁塔目前在全国范围内拥有近200万个铁塔,是大型储能设备的最大用户,配置需求足够容纳退役动力电池二次利用。铁塔目前在全国范围内拥有 180 万座基站,备电需要电池约 54GWh;60 万座削峰填谷站需要电池约 44GWh;50 万座新能源站需要电池约48GWh。合计需要电池约146GWh。以存量站电池6 年的更换周期计算, 每年需要电池约 22.6GWh;以每年新建基站 10 万个计算,预计新增电站需要电池约 2.4GWh。合计每年共需要电池约 25GWh。

目前,中国铁塔在动力电池梯次利用的场景主要是机房备电,将在储能应用、移动发电等领域创新商业模式不断拓展,持续提升价值创造能力。例如:中国铁塔在晋中等地利用梯次电池为金融机构等对电力保障要求高的客户实现不间断供电,不仅避免传统普通油机发电存在的扰民和消防、环保等问题,还具备更强续航能力,可提供更好的维护保障。

目前,政府鼓励电池企业和车企与铁塔合作,开展动力电池梯次利用试点。目前铁塔已经建立了 57 个试点基站,运行状况良好。2017 年,中国铁塔进一步扩大试点规模,在五个省建立了总计 0.3GWh的梯次利用基站,2018 年 1 月中国铁塔还与桑德集团等 16 家企业签订新能源汽车动力电池回收利用战略合作伙伴协议。2018 年 7 月 25 日,工信部等七部门联合发布《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》,扩大梯次利用试点范围,以 17 个省市和地区(包括京津冀地区、山西省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市) 以及中国铁塔股份有限公司为试点, 做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。

国内梯次利用的试点项目:

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(资料来源:东方证券)

国外梯次利用项目:

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(资料来源:东方证券)

梯次利用二:低速电动车

储能电池另一大领域便是低速电动车,面对梯次利用动力电池这一新兴市场,广东猛狮新能源科技股份有限公司新能源应用事业部总裁李俊峰认为,租赁或成为推广该类型电池的主要模式。李俊峰认为,梯次利用动力电池有两种途径,在企业用电成本有所降低的情况下,该类型电池可主要用于储能;若动力电池梯次利用成本能够低于铅酸电池的使用成本,这些动力电池也可用于低速电动车及二轮、三轮电动车。

尽管梯次利用动力电池市场潜力巨大,但市场开发过程中的阻碍也不可忽视。考虑到梯次利用电池的高故障率,后服务市场中的电池维修及回收专业技术人员短缺,将成为制约梯次利用动力电池的主要障碍之一。

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