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新玩家大举冲入动力电池回收 一个370亿元蓝海市场爆发在即!(下)

新玩家大举冲入动力电池回收 一个370亿元蓝海市场爆发在即!(下)

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  • 来源:
  • 发布时间:2018-10-08

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三元电池的资源再生

年初(1月26日),为加强新能源汽车动力蓄电池回收利用管理,规范行业发展,推进资源综合利用,保护环境和人体健康,保障安全,促进新能源汽车行业持续健康发展,工信部、科技部、环保部、交通运输部、商 务 部、质检总局、能源局联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,于2018年8月1日起正式施行。有行业专家从企业质保期限、电池循环寿命、车辆使用工况等方面综合测算,2018年后新能源汽车动力蓄电池将进入规模化退役,预计到2020年累计将超过20万吨(24.6GWh),如果按70%可用于梯次利用,大约有累计6万吨电池需要报废处理。

电池的回收一直是一个老大难的问题,就在前几年的铅酸蓄电池生产及回收中,由于当时没有建立废旧铅酸电池完善的回收体系,以至于对环境造成了极大的污染。有相关数据显示,当时在我国每年产生的330万吨废旧铅酸蓄电池中,正规回收的比例不到30%,就是在城市化程度颇高的北京,废旧铅酸电池回收也不理想,据《北京日报》就报道,只有1%的废铅酸电池进入了正规回收渠道,相当一部分进入“黑市”。监管和惩罚力度不强使得不少非法企业进入到铅酸蓄电池的回收市场,一些小作坊和黑心厂商胡乱拆解,不仅浪费了原本可以回收利用的原材料,也大大破坏了当地环境,污染土壤和水质。

在随后政府的环保重拳和高压整治之下,加之出台了各项完善产业链的政策,铅酸蓄电池的污染、回收问题得到了有效地改善。近年来随着新能源车产销不断增长,与之对应的动力蓄电池的产销也大幅扩张,为了避免重走当初铅酸蓄电池的老路,在第一批废旧动力蓄电池即将到来之前,政策已然开始对回收市场进行管理。

7月27日,工业和信息化部节能与综合利用司按照《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》和《新能源汽车废旧蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》要求,发布第一批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。名单中有五家企业,分别是华友钴业、豪鹏科技、格林美、邦普循环和光华科技。

作为主营业务其一便是电池回收的格林美来说,电子废弃物的拆解业务一直是公司重点战略之一,格林美表示将积极探索再生资源料场运营模式,转型升级城市矿山业务。 格林美在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念,积极倡导开采“城市矿山”,突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术,在湖北、湖南、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西和内蒙古等省市和南非德班市建成十六大循环产业园,建成废旧电池与动力电池大循环产业链,钴镍钨资源回收与硬质合金产业链,电子废弃物循环利用产业链,报废汽车综合利用产业链,废渣、废泥、废水循环利用产业链等五大产业链,年处理废弃物总量三百万吨以上。 从格林美2017年营业收入构成中,我们可以看到废弃资源综合利用业占公司总营业收入的48.55%,近乎一半。

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2017年营业收入构成(分行业):

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2017年营业收入构成(分产品):

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不仅是行业老大格林美对于电子废弃物领域的持续拓展,其余企业也开始大力进入,7月25日,从国家工业和信息化部官网获悉,工业和信息化部、科技部、生态环境部、交通运输部、商 务 部、市场监管总局、能源局七部委联合印发《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》。浙江省被认定为新能源汽车动力蓄电池回收利用试点地区,其中再生利用体系建设由华友钴业牵头。 据华友钴业官网消息,本次试点将由华友钴业牵头相关企业开展,主要任务为回收拆解网点建设、环保拆解线研发、再生冶金回收率提升、冶金技术研究,商务模式创新及标准制定。目前公司在衢州已建成了再生资源项目,已在建自动化拆解和冶金生产线为工信部《锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目》,该项目中提纯冶金再生中心辐射整个浙江。

相关资料显示,在动力蓄电池的“隔壁邻居”废旧动力锂电池方面,其所创造的回收市场规模在2018年将超过53亿元,2020年将超过100亿元,2023年废旧动力锂电池市场将达250亿元。随着动力蓄电池报废量的提升,电池回收市场将迎来新的春天。 据E车汇报道,迄今,新能源汽车动力电池的梯次利用和回收利用有望根据适用场景依次展开,新能源汽车产业链企业已经积极布局电池回收利用领域。目前,国内已有部分企业开始率先布局动力电池回收再利用业务。

目前,比亚迪、北汽新能源、奇瑞等新能源汽车生产企业,宁德时代、比克电池、格林美、桑顿新能源等动力电池生产商及天能、超威等铅酸电池生产企业,也早已在电池回收领域先后布局。上汽与宁德时代3月签署协议,计划共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。5月格林美与北汽鹏龙战略合作共建新能源汽车动力回收体系,5月国轩高科牵手巡鹰系能源攻坚锂电回收利用等。

在政策大力规范和企业积极入驻的大环境下,动力蓄电池市场逐步走上规范和健康发展之路,正如工业和信息化部节能与综合利用司巡视员李力在8月1日的“新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理宣贯会”讲话中指出,实施新能源汽车动力蓄电池回收利用管理,是建设生态文明社会,加快经济发展方式转变的必然要求。工业和信息化部按照规范管理、试点示范、政策扶持、有序推进的思路,推动相关工作的开展,并要求全行业积极主动的落实相关管理要求。李洧副总经理在致辞中表示,中汽中心将继续在工业和信息化部的指导下,与全行业一道深入、扎实推进动力蓄电池回收利用工作,为生态文明社会建设做出新贡献。

370亿元市场 谁将成为下一个大赢家?

据东方证券研究测算,动力电池回收市场2020年规模凸显,2025年将达到370亿市场空间。根据测算的废旧电池年报废量,电池回收利用每年的市场效益规模在100亿元以上。此外,《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020)》等文件中也提出支持相关企业开展电池回收,上海市曾出台政策:企业回收动力电池政府将补助1000元/套;深圳则建立动力电池利用和回收体系:每卖一辆车厂商拿出600元、政府拿出300元,用于回收动力电池。政府配套的补贴,使电池回收利用效益更加可观。以年处理5000吨废旧三元锂离子电池及其生产废料的产能规模为例,每年可产生4828万元的利润。为了争夺这市场份额,除了电池企业外,一些上游原材料和下游企业以及专门负责回收电池的企业正在加快布局。不过,电池回收如何实现盈利仍是一大挑战。

宁波杉杉股份有限公司副总裁孙晓东认为,梯次利用虽然能够降低电池使用周期的成本,但财务成本也会随之增加。如果一个电池组整个循环寿命可以做到5000次的话,比如,在电动汽车上针对高使用率的出租网约车,用五年,使用1500次的循环寿命,通过储能峰谷调节,再用五年,差不多使用3000次左右的循环寿命,还可以用在UPS上,最后做材料回收。但一个非常致命的问题是,随着时间年限拉得很长,财务成本会变得非常高。此外,在无法把握未来电池价格的走势情况下,你对后面的梯次利用不能贴现,当第一个用户就没有价值。他认为,要把电池梯次利用和商业模式结合起来,换电模式可以作为一种选择。

中国工程院院士孙逢春也同样表示,从目前来看,电池的回收是不挣钱的,回收完了以后,这些原材料卖出去只能满足回收成本的1/3到1/2,政府应该在政策上给予这些回收企业相应的支持或者对其进行补贴,因为回收企业也要赚钱,否则很快就会关张。此外,建立回收产业的时候地方政府也要给一定的优惠政策,比如土地。

尽管动力电池回收的风口已经来临,市场规模也极其巨大,但是前路漫漫依然坎坷,智东西认为,首批上市的电动汽车已经开始进入置换期,锂离子电池大规模报废无可避免。无论是从环境保护还是资源最大化利用角度而言,动力电池回收利用都已是箭在弦上。想要将新能源汽车彻底打上“绿色环保”标签,迈过动力电池处置这道坎是必不可少的。虽然现在段动力电池回收产业在我国仍处于初级阶段,但在国家不断出台的密集政策的推动下,加上车企、电池回收企业等相关企业的努力和合作,相信不久的将来动力电池回收将很快发展成熟,让新能源汽车更加绿色环保。

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